Zebra Medical Vision conclut un accord en vue de son acquisition par Nanox

NANO-X IMAGING LTD (« Nanox » ou la « société », Nasdaq : NNOX), une société d’imagerie médicale novatrice, a annoncé la conclusion de deux accords visant à créer une solution de radiologie de bout en bout connectée à l’échelle mondiale. La société a annoncé avoir conclu un accord afin d’acquérir Zebra Medical Vision, développeur d’intelligence artificielle (IA) médicale de premier plan, pour un montant de départ total de 100 millions de dollars, auquel s’ajouteront 100 millions de dollars supplémentaires à l’atteinte d’étapes précises, ces sommes étant versées sous la forme d’actions de Nanox. Nanox a également annoncé aujourd’hui la signature d’une lettre d’intention exécutoire dans le but d’acquérir USARAD et sa société apparentée, Medical Diagnostics Web (MDW). USARAD compte un réseau mondial de 300 radiologistes. Le montant total pour USARAD et MDW s’élève à 30 millions de dollars, répartis en 21 millions de dollars d’actions de Nanox et 9 millions de dollars en liquidités.

L’acquisition de Zebra Medical Vision devrait permettre aux deux sociétés d’atteindre leur objectif commun, soit créer la nouvelle génération de dispositifs matériels et logiciels fondés sur l’IA, ce qui devrait redéfinir les normes dans le secteur des dispositifs médicaux. Si ces acquisitions stratégiques proposées se concrétisent, Nanox aura toutes les cartes en main pour tenter de résoudre trois importantes pénuries à l’échelle mondiale : le manque de dispositifs d’imagerie médicale, de radiologistes et de connectivité entre les pays et les sociétés pour l’analyse des données médicales.

Fondée en 2014, Zebra Medical Vision (« Zebra-Med ») est une pionnière dans le domaine de l’imagerie médicale par IA, qui établit les normes de l’avenir de l’IA en radiologie. La société possède sept solutions fondées sur l’IA autorisées par la FDA et 10 ayant reçu la certification CE pour l’imagerie médicale, dont une récente solution de modélisation 3D pour les radiographies servant à la planification préopératoire en chirurgie orthopédique. Les algorithmes de Zebra-Med utilisent les données d’imagerie des patients figurant déjà dans le système de santé pour mettre en lumière des signes précoces de maladies chroniques courantes qui n’avaient pas été détectés. Il est ensuite possible de réaliser des examens médicaux approfondis afin d’établir des parcours de soins préventifs individuels pour les patients.

« Zebra Medical Vision vise depuis toujours à étendre l’utilisation de l’IA en imagerie médicale dans l’optique d’améliorer la santé des patients à l’échelle mondiale, a déclaré Zohar Elhanani, président et chef de la direction de Zebra Medical Vision. Aujourd’hui, nous comprenons que pour concrétiser cette vision, il est préférable d’unir nos forces à celles d’un partenaire de confiance afin de renforcer nos capacités et de propulser la santé de la population à un niveau supérieur, grâce à l’IA. Il est prouvé que le dépistage des maladies chroniques dans le but de les traiter de manière précoce améliore les résultats. Nous sommes donc heureux de prendre les commandes de cette transformation dans le secteur des soins de santé. »

« Nous avons pris la décision stratégique d’unir nos forces à celles de Nanox et d’avancer ensemble, puisque nous partageons la même vision d’une solution de santé pour tous. Nous comprenons que, pour véritablement diriger et façonner les nouvelles pratiques de diagnostic fondées sur l’IA, nous aurons besoin des capacités matérielles extraordinaires et des installations dont Nanox dispose, ainsi que des outils d’IA et des capacités infonuagiques, le tout associé à un cadre de réglementation et de qualité éprouvé, que Zebra Medical Vision développe depuis sept ans, a expliqué Eyal Gura, cofondateur de Zebra Medical Vision. Zebra-Med apporte à Nanox sa crédibilité clinique et réglementaire, son expérience en matière de déploiement dans le nuage et ses partenaires, à savoir certaines des plus grandes marques en soins de santé dans le monde, de l’Inde au Brésil, ainsi que des marques de santé comme InterMountain Health, le NHS en Écosse et en Angleterre, Johnson & Johnson et Clalit Health Services, pour ne citer qu’elles. Je suis certain que les équipes continueront d’accomplir de grandes choses ensemble et de contribuer à la qualité de vie des patients. »

Grâce à sa vision unique dans le secteur, Zebra-Med a tracé son propre chemin afin de créer des incitations financières pour l’adoption généralisée de l’IA en radiologie. Elle a reçu récemment le premier code de remboursement CPT pour sa solution qui permet la détection précoce de l’ostéoporose. Avec Nanox, la société continuera de faire avancer la gestion des soins de santé fondée sur la valeur à large échelle. Elle travaillera ainsi à révolutionner l’IA dans le domaine de l’imagerie médicale de demain, pour détecter des maladies chroniques en proposant des applications d’IA dans le cadre d’une solution de modalité avantageuse pour les payeurs et les fournisseurs.

Aux termes de l’accord, l’acquisition de Zebra Medical Vision devrait faire l’objet d’un paiement de départ et de paiements d’étapes versés sous la forme d’actions de Nanox, dont une somme de 100 millions de dollars qui devrait être payée lors de la conclusion de l’accord, 16 millions de dollars de rétribution différée versés à la signature de trois nouveaux contrats commerciaux au cours des six mois suivant la conclusion de l’accord et 84 millions de dollars versés à l’atteinte de certaines autres étapes. Zebra-Med devrait fonctionner en tant que filiale en propriété exclusive sous la marque Nanox.

Nanox prévoit également acquérir USARAD, une société de radiologie et de téléradiologie située aux États-Unis offrant des services complets, dirigée et exploitée par des radiologistes et comptant plus de 300 radiologistes certifiés aux États-Unis. USARAD offrira à Nanox un accès immédiat à des radiologistes qualifiés, ce qui facilitera l’entrée sur le marché aux États-Unis et dans d’autres pays. Grâce au réseau d’USARAD, Nanox bénéficiera directement des relations de la société avec des centaines de cabinets médicaux aux spécialités multiples, comme des centres de soins d’urgence, et d’autres fournisseurs de soins de santé. Par ailleurs, USARAD, dans laquelle Siemens détient une importante participation en capital, renforcera la stratégie de mise en marché de Nanox en permettant potentiellement à la société de vendre ses produits Nanox.ARC aux clients d’USARAD.

Si cette acquisition stratégique potentielle se concrétise, Nanox pourra proposer un nouveau modèle de gestion des organisations de services médicaux. Selon ce modèle, Nanox devrait s’occuper de diverses nouvelles fonctions et capacités critiques, telles que la facturation médicale avec un potentiel de recettes important, l’assurance de la qualité et la conformité. Ainsi, elle n’aura plus à faire appel à des tiers pour ces services.

Aux termes de la lettre d’intention exécutoire, Nanox prévoit acheter toutes les actions d’USARAD et tous les actifs de sa société apparentée, Medical Diagnostics Web (MDW), pour un montant total de 30 millions de dollars en actions et en liquidités. Nous prévoyons acquérir USARAD pour un montant total de 27 millions de dollars, se composant de 18 millions de dollars en actions de Nanox et de 9 millions de dollars en liquidités. Du montant total, 18,5 millions de dollars devraient être versés à la signature et les 8,5 millions de dollars restants, à l’atteinte de certaines étapes. Les 3 millions restants pour MDW seront versés sous la forme d’actions de Nanox.

« En élargissant l’accès à l’imagerie médicale grâce à un déploiement massif de la solution Nanox.ARC, nous pouvons plus facilement mettre en place une véritable gestion de la santé de la population, a déclaré Ran Poliakine, président du conseil et président et chef de la direction de Nanox. Pour autant, la pénurie mondiale de radiologistes qualifiés représente un sérieux obstacle dans le processus d’imagerie. L’association de Nanox.ARC et des acquisitions de Zebra Medical Vision et d’USARAD, si elles se concrétisent, nous aiderait à réaliser notre vision, soit déployer nos systèmes tout en bénéficiant du soutien d’un large réseau de radiologistes s’appuyant sur des algorithmes d’IA très avancés. Le tout permettrait l’interprétation rapide d’images médicales en vue d’interventions concrètes, et représenterait ainsi une solution d’imagerie médicale de bout en bout connectée à l’échelle mondiale. En outre, nous travaillons pour offrir une solution encore plus exceptionnelle : des soins de santé préventifs grâce à l’application de la technologie d’IA de Zebra, si l’acquisition se concrétise. »

« USARAD est un partenaire de Nanox depuis deux ans, et nous sommes ravis de partager aujourd’hui notre vision en tant que membre de l’équipe, a indiqué le Dr Michael Yuz, président et chef de la direction d’USARAD. En travaillant en étroite collaboration avec Nanox et grâce aux progrès de l’équipe sur le plan de l’accélération de la production ainsi qu’aux capacités en IA renommées dans le monde de Zebra Medical Vision, nous avons pu créer une véritable solution de dispositifs médicaux à laquelle nos radiologistes sont fiers de participer. »

La réalisation de l’acquisition proposée de Zebra-Med est soumise, entre autres, à l’approbation de la transaction par les actionnaires de Zebra-Med. L’acquisition d’USARAD est soumise à la réalisation d’une vérification diligente et à la négociation d’un accord définitif. Il est possible que cet accord définitif avec USARAD ne soit pas conclu selon les modalités ou dans les délais actuellement envisagés. Ces deux acquisitions sont soumises au respect des conditions de signature dans les accords définitifs, aux approbations réglementaires et aux autres conditions habituelles. Il est donc possible qu’aucune des transactions ne se concrétise en temps voulu, voire ne se concrétise du tout.

Il n’est pas prévu que les actions de Nanox devant être versées aux actionnaires de Zebra-Med, d’USARAD et de MDW soient enregistrées et celles-ci seront soumises à des restrictions à la revente conformément aux lois sur les valeurs mobilières des États-Unis.

À propos de Nanox

Fondée par l’entrepreneur accompli Ran Poliakine, Nanox est une société israélienne travaillant à la conception d’une source de rayons X numérique de qualité commerciale, qui sera utilisée dans les applications en imagerie médicale. Nanox estime que sa technologie novatrice permettrait de réduire considérablement les coûts des systèmes d’imagerie médicale. Elle prévoit établir des collaborations avec de grandes entreprises et sociétés de soins de santé mondiales pour proposer des services d’imagerie permettant une détection précoce, accessibles à tous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.nanox.vision.

À propos de Zebra Medical Vision

La plateforme d’analyses d’imagerie médicale de Zebra Medical Vision permet aux établissements de santé de déterminer les patients à risque et d’offrir des parcours de traitement préventif évolués pour améliorer les soins aux patients. Cette société est financée par Khosla Ventures, Marc Benioff, Intermountain Investment Fund, OurCrowd Qure, Aurum, aMoon, Nvidia, J&J et Dolby Ventures. Zebra Medical Vision a réuni un financement de 52 millions de dollars jusqu’à présent et a été nommée par Fast Company parmi les cinq principales sociétés d’IA et d’apprentissage machine. Zebra-Med est un chef de file en matière de produits d’IA autorisés par la FDA. Elle est principalement présente dans des hôpitaux à l’échelle mondiale, de l’Australie à l’Inde, en passant par l’Europe, les États-Unis et l’Amérique latine.

À propos d’USARAD

USARAD Holdings, Inc. est le fruit d’un effort collaboratif de radiologistes américains, tous certifiés par l’American Board of Radiology, qui ont voulu répondre au besoin de services de radiologie et de téléradiologie de jour et d’urgence fiables et de qualité supérieure. Chacun apporte son expérience acquise dans certains des services de radiologie les plus réputés des États-Unis. Le modèle d’USARAD est unique. USARAD Holdings, Inc. est une entreprise privée exploitée par des radiologistes, qui n’a pas d’intérêts autres que médicaux, de bureaucratie d’entreprise ni d’intermédiaires.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse est susceptible de contenir des énoncés prospectifs sujets à des risques et incertitudes. Toutes les déclarations figurant dans ce communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont des énoncés prospectifs. Ces énoncés comprennent, sans s’y limiter, tous les énoncés liés à l’amorce, à la date, à la progression et aux résultats des acquisitions potentielles de Nanox, ainsi qu’à ses activités de recherche et développement, de fabrication et de mise en marché de sa technologie de source de rayons X et à la solution Nanox.Arc. Dans certains cas, vous pouvez reconnaître les énoncés prospectifs grâce aux termes employés, notamment « peut », « pourrait », « considère », « susceptible », « estime », « continue », « prévoit », « vise », « devrait », « planifie », « attend », « potentiel » ou la forme négative de ces termes ou d’autres expressions similaires.

Les énoncés prospectifs reposent sur les informations que Nanox détient au moment de la formulation de ces énoncés ou sur les estimations de bonne foi de la direction à ce moment concernant les événements futurs. Ils sont sujets à des risques et incertitudes qui pourraient engendrer une différence importante entre le rendement ou les résultats réels et ceux exprimés par ces énoncés prospectifs. Parmi les facteurs pouvant engendrer cette différence importante entre les résultats réels et ceux actuellement envisagés, figurent : les risques liés (1) à la survenance de tout événement, de toute modification ou d’autres circonstances qui pourraient mettre un terme aux négociations et à tout accord définitif qui en découlerait concernant les acquisitions proposées, et à la possibilité que les modalités exposées dans les accords définitifs relativement aux acquisitions proposées puissent être considérablement différentes des modalités indiquées dans les lettres d’intention non exécutoires, (2) à l’incapacité de réaliser l’une ou les deux acquisitions proposées, notamment en raison du défaut d’obtention de l’approbation des actionnaires de Zebra-Med ou du non-respect d’autres conditions de signature, (3) à l’incidence de la pandémie de COVID-19 en cours sur la capacité des parties à effectuer des vérifications, à négocier et à réaliser les acquisitions proposées, (4) à la réception d’une offre non sollicitée de la part d’une autre partie pour une autre acquisition qui pourrait interférer avec l’une ou les deux acquisitions proposées, (5) à la possibilité que les acquisitions proposées perturbent les plans et activités actuels en raison du temps et des efforts nécessaires à la réalisation des acquisitions proposées, (6) à l’incapacité de relier avec succès les objectifs et technologies aux sociétés susceptibles d’être acquises, si les acquisitions se concrétisent, (7) à la capacité de reconnaître les bénéfices prévus des acquisitions proposées, qui peuvent être affectés, entre autres, par la concurrence, la reconnaissance de la marque, la capacité des sociétés regroupées à croître, à gérer leur croissance de manière rentable et à conserver leurs employés clés, (8) aux coûts liés aux acquisitions proposées, (9) aux modifications des lois ou réglementations applicables qui ont une incidence sur la faisabilité des acquisitions ou des activités des sociétés regroupées, (10) à la non-réalisation des objectifs de développement technologique fixés, (11) à l’échec des sociétés regroupées de développer efficacement des solutions d’imagerie médicale de bout en bout à l’échelle mondiale, et (12) (i) à la capacité de Nanox d’achever le développement de la solution Nanox.Arc; (ii) à la capacité de Nanox de démontrer avec succès la faisabilité de sa technologie pour des applications commerciales; (iii) aux attentes de Nanox concernant la nécessité, la date de demande et l’obtention et le maintien d’autorisations ou d’approbations réglementaires concernant sa technologie de source de rayons X et la solution Nanox.Arc auprès d’organismes de réglementations mondiaux et sa conformité permanente aux normes de qualité et aux exigences réglementaires applicables; (iv) à la capacité de Nanox de conclure et de conserver des accords raisonnables sur le plan commercial avec des fabricants et fournisseurs tiers pour fabriquer la solution Nanox.Arc; (v) à l’acceptation par le marché de la solution Nanox.Arc et du modèle commercial de paiement par radiographie proposé; (vi) aux attentes de Nanox concernant les collaborations avec des tiers et leurs avantages potentiels; et (vii) à la capacité de Nanox de mener des activités à l’échelle mondiale, entre autres. Pour en savoir plus sur les autres risques et incertitudes, et les autres facteurs importants, pouvant tous engendrer une différence importante entre les résultats réels de Nanox et ceux figurant dans les énoncés prospectifs, voir la section intitulée « Facteurs de risque » dans le rapport annuel de Nanox figurant au formulaire 20-F pour l’année terminée le 31 décembre 2020 et les demandes ultérieures auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission. Sauf dans les cas prévus par la loi, Nanox ne s’engage aucunement à mettre à jour publiquement tout énoncé prospectif après la date de ce communiqué de presse dans le but de faire correspondre ces énoncés aux résultats réels ou à l’évolution des attentes de Nanox.