TELUS annonce une émission obligataire

mardi 27 février 2018 01:15 PST

Émission de $600 millions de dollars en billets d’une durée de 10 ans, à un taux d’intérêt de 3,625 pour cent Réémission de $150 millions de dollars en billets venant à échéance en 2048, à un taux d’intérêt de 4,70 pour cent

Le produit sera utilisé pour rembourser des papiers commerciaux en circulation, une portion de la dette en cours et aux fins générales de l’entreprise

Vancouver (Colombie-Britannique) – TELUS a annoncé aujourd’hui une offre en deux tranches de $600 millions de dollars de billets de premier rang non garantis de série CX venant à échéance dans 10 ans, et une réémission de $150 millions de dollars de ses billets de série CW venant à échéance en 2048. Les billets sont offerts par l’intermédiaire d’un syndicat de placeurs dirigé par Scotia Capitaux Inc., Valeurs Mobilières TD Inc. et BMO Nesbitt Burns Inc. La clôture de cette offre est prévue le ou vers le 1 mars 2018.

Le prix des billets de série CX, à 3,625 pour cent pour 10 ans, a été fixé à 98,949 $ par tranche de 100 $ du capital, ce qui donne un taux effectif de 3,752 pour cent par année, et les billets viendront à échéance le 1 mars 2028. Le prix des billets de série CW, à 4,70 pour cent, a été fixé à 101,411 $ par tranche de 100 $ du capital, ce qui donne un taux effectif de 4,612 pour cent par année, et les billets viendront à échéance le 6 mars 2048.

Le produit net sera utilisé pour rembourser environ 725 millions de dollars de papier commercial en circulation, et pour rembourser, à échéance, une partie des 250 millions de capital en cours des billets de série CS de TELUS à 1,50 pour cent qui viennent à échéance le 27 mars 2018. Le reste sera utilisé aux fins générales de l’entreprise.

TELUS déposera un complément au prospectus pour son prospectus préalable de base, modifié et reformulé daté du 30 août 2016 et incluant des autorités réglementaires des valeurs mobilières dans chacune des provinces du Canada. Les billets ne sont pas offerts aux États-Unis ou aux résidents des États-Unis.

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de valeurs mobilières dans un territoire quelconque. Les valeurs mobilières offertes n’ont pas été approuvées ou désapprouvées par une autorité de réglementation des valeurs mobilières canadiennes, et aucune autorité ne s’est prononcée sur l’exactitude ou l’inexactitude du prospectus préalable de base modifié et reformulé ou du complément au prospectus.

Des exemplaires du prospectus de base simplifié, modifié et reformulé et du complément au prospectus relatifs au placement des billets déposés auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières canadiennes peuvent être obtenus auprès de la vice-présidente à la direction, Affaires corporatives et chef des services juridiques et de la gouvernance de TELUS, 510 W. Georgia St., 23e étage, Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 0M3 (téléphone 604-695-6420). Des exemplaires de ces documents sont aussi disponibles en version électronique dans le Système électronique de données, d’analyse et de recherche des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (SEDAR) à www.sedar.com.

Énoncés prospectifs Ce communiqué contient des énoncés sur des événements futurs, notamment la date de clôture prévue de l’émission, et sur l’utilisation prévue du produit net de l’émission qui est prospectif. En raison de leur nature, les énoncés prospectifs exigent que nous émettions des hypothèses et des prévisions, et à ce titre, ils sont soumis à des risques et à des incertitudes. Il existe un risque considérable que les énoncés prospectifs s’avèrent inexacts. L’échéancier et la date de clôture de l’émission indiquée plus haut sont assujettis aux conditions de clôture usuelles et à d’autres risques et incertitudes. Les lecteurs sont par conséquent informés qu’ils ne doivent pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, car un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats et les événements réels diffèrent considérablement de ceux décrits. Par conséquent, ce communiqué est assujetti à une limitation de responsabilité et est publié sous réserve des hypothèses, des conditions et des facteurs de risque énoncés dans le rapport de gestion annuel 2017, et dans d’autres documents divulgués au public par TELUS ou déposés auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada (sur SEDAR à sedar.com) et aux États-Unis (sur l’Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval System, administré par la US Securities and Exchange Commission à sec.gov). Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse décrivent nos attentes au moment de la publication du communiqué et pourraient donc changer par la suite. À moins que la loi ne l’exige, TELUS n’a ni l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent document.

À propos de TELUS TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est la société de télécommunication nationale connaissant la croissance la plus rapide au Canada, grâce à des revenus annuels de 13,3 milliards de dollars et à 13 millions de connexions clients, dont 8,9 millions d’abonnés des services mobiles, 1,7 million d’abonnés des services Internet haute vitesse, 1,3 million de lignes d’accès au réseau résidentiel et 1,1 million d’abonnés des services TELUS TV. TELUS offre une gamme complète de produits et de services de communication, notamment des services mobiles, des services de transmission de données et de la voix, des services IP et des services de télévision, de vidéo et de divertissement. TELUS est aussi le fournisseur informatique du domaine des soins de santé le plus important au Canada, et sa filiale TELUS International offre des solutions d’affaires à l’échelle mondiale.

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