TELUS annonce une émission obligataire
Billets échéant dans 10 ans et assortis à un taux d’intérêt de 3,30 pour cent, pour un capital de 1 milliard de dollars
Le produit sera affecté au remboursement de l’encours de la dette, y compris au papier commercial en circulation et à la réduction des montants en espèces non réglés en vertu d’une fiducie de titrisation sans lien de dépendance, ainsi qu’aux affaires générales
Vancouver (C.-B.) – TELUS a annoncé aujourd’hui une émission de 1 milliard de dollars de billets non garantis de premier rang, série CY, échéant dans 10 ans. Les billets sont offerts par l’intermédiaire d’un syndicat de placeurs dirigé par Marchés mondiaux CIBC inc., BMO Nesbitt Burns Inc. et Scotia Capitaux Inc. La clôture de l’émission aura lieu vers le 3 avril 2019.
Le prix des billets de série CY assortis d’un taux de 3,30 pour cent et échéant dans 10 ans a été fixé à 99,175 $ par tranche de 100 $ du capital, pour un rendement réel de 3,397 pour cent par année. Les billets arriveront à échéance le 2 mai 2029.
L’entreprise affectera le produit net au remboursement de l’encours de la dette, y compris au papier commercial en circulation et à la réduction des montants en espèces non réglés en vertu d’une fiducie de titrisation sans lien de dépendance, ainsi qu’aux affaires générales. En attendant d’utiliser le produit net ainsi, l’entreprise investira le produit net dans des dépôts bancaires et des titres négociables à court terme.
TELUS déposera un complément au prospectus pour son prospectus préalable de base simplifié daté du 17 mai 2018 auprès des autorités réglementaires des valeurs mobilières dans chacune des provinces du Canada. Les billets ne sont pas offerts aux États-Unis ou aux résidents des États-Unis.
Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de valeurs mobilières dans un territoire quelconque. Les valeurs mobilières offertes n’ont pas été approuvées ou désapprouvées par une autorité réglementaire des valeurs mobilières du Canada, et aucune autorité ne s’est prononcée sur l’exactitude ou le bien-fondé du prospectus préalable de base simplifié ou du complément au prospectus.
Des exemplaires du prospectus préalable de base simplifié et du complément au prospectus relatifs à l’émission des billets déposés auprès des autorités réglementaires des valeurs mobilières du Canada peuvent être obtenus auprès de la chef des services juridiques et de la gouvernance de TELUS, au 510, rue Georgia Ouest, 23e étage, Vancouver (Colombie-Britannique), V6B 0M3 (téléphone : 604-695-6420). Des exemplaires de ces documents sont aussi disponibles en version électronique dans le Système électronique de données, d’analyse et de recherche des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (SEDAR) à www.sedar.com.
Énoncés prospectifs
Ce communiqué contient des énoncés sur des événements futurs, notamment la date de clôture prévue de l’émission, et sur l’utilisation prévue du produit net de l’émission qui sont prospectifs. En raison de leur nature, les énoncés prospectifs exigent que nous émettions des hypothèses et des prévisions, et à ce titre, ils sont soumis à des risques et à des incertitudes. Il existe un risque considérable que les énoncés prospectifs s’avèrent inexacts. L’échéancier et la date de clôture de l’émission indiquée plus haut sont assujettis aux conditions de clôture usuelles et à d’autres risques et incertitudes. Les lecteurs sont par conséquent informés qu’ils ne doivent pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, car un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats et les événements réels diffèrent considérablement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs. Par conséquent, ce communiqué est assujetti à une limitation de responsabilité et est publié sous réserve des hypothèses, des conditions et des facteurs de risque énoncés dans le rapport de gestion annuel 2018, et dans d’autres documents divulgués au public par TELUS ou déposés auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada (sur SEDAR à sedar.com) et aux États-Unis (sur l’Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval System, administré par la US Securities and Exchange Commission à sec.gov). Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse décrivent nos attentes au moment de la publication du communiqué et pourraient donc changer par la suite. À moins que la loi ne l’exige, TELUS n’a ni l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent document.
À propos de TELUS
TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est l’une des plus importantes sociétés de télécommunication au Canada, grâce à des revenus annuels de 14,4 milliards de dollars et à 13,4 millions de connexions clients, dont 9,2 millions d’abonnés des services mobiles, 1,9 million d’abonnés des services Internet haute vitesse, 1,2 million de lignes d’accès au réseau résidentiel et 1,1 million d’abonnés des services TELUS TV. TELUS offre une gamme complète de produits et de services de communication, notamment des services mobiles, des services de transmission de données et de la voix, des services IP, des services de télévision, de vidéo et de divertissement, ainsi que des services de sécurité résidentielle et commerciale. TELUS est aussi le fournisseur informatique du domaine des soins de santé le plus important au Canada, et sa filiale TELUS International offre des solutions d’affaires à l’échelle mondiale.
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